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兴业证券研究：政策利率锚若从 7 天转向隔夜逆回购会怎样
Industrial Securities Research: What if the policy-rate anchor shifts from 7‑day to overnight reverse repo?
AI 导读
兴业证券研究认为，把隔夜逆回购作为政策利率锚的条件正逐步具备。若锚从 7 天 OMO 利率切换为隔夜 OMO 利率、而报价逆回购利率不变，报告估算相当于约 10bp 的准降息。
推荐理由
报告推演政策利率锚从 7 天逆回购转向隔夜逆回购的路径，并估算其对银行息差与同业资金成本的影响。
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