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摩根大通牵头财团拟折价出售Qualtrics 50亿美元债务,票息或至少8%
摩根大通考虑以大幅折价吸引贷款人接手软件债务
AI 导读
由摩根大通牵头的银行财团考虑折价出售Qualtrics International Inc. 50亿美元债务的一部分,票息可能至少为8%,发行价折让至约每美元面值85美分。债务出售最快可能于下周启动并在感恩节假期前定价,若达成将构成今年美国高收益市场新发债券中最大折价之一。近月来市场对AI冲击软件企业业务的担忧加剧,多家软件公司需支付高昂借贷成本并加强条款保护才能锁定贷款人。
推荐理由
交易若按约85美分定价将成为今年美国高收益市场折价最大的新发之一,可借此观察AI担忧如何推高软件企业融资成本。
来源:华尔街见闻·直播 · wallstreetcn.com