高盛策略师称AI板块已跌无可跌，选举或推动资本开支提速

高盛欧洲股票交易主管普里沃罗茨基在发给客户的交易笔记中称，AI板块已被抛售至极致、估值回调且空头有回补需求，基本面依旧强劲，属“利空落地”。他称民主党胜选后，企业可能把资本开支提前至2027年以赶在监管收紧前落地，并以AMD四季度指引环比提升27%作为资本开支周期韧性的证据；若算力扩张受限，亚马逊、微软、Alphabet等存量算力持有者的价值将抬升。 笔记同时提示风险：部分数据中心项目延期或搁置，会拖累芯片、冷却、电力设备厂商及能源服务商等“卖铲子”赛道；对Nebius、CoreWeave这类新兴云厂商，投资结论更复杂，很大程度取决于算力是否已签订长期合约、是否已建成。 以上为普里沃罗茨基的研判观点，非已证实的市场结果。

AI 根据报道生成 · 2 小时前更新

还没有足够的连续观测数据，暂不绘制趋势。