婴儿潮一代追捧期权ETF月度收益，税务处理暗藏风险

备兑看涨期权ETF因能产生月度现金流而受到婴儿潮一代等投资者追捧，但其税务处理远比想象复杂。基金分配可能包含股息、资本利得或资本返还（ROC）；ROC虽可短期延税，却会降低成本基础、增加卖出时的资本利得税负。 专家建议在传统IRA等递延纳税账户中持有此类ETF，并参考晨星税务成本比率评估。据晨星数据，JEPI三年税务成本比率为3.11，SPYI仅为0.48。

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还没有足够的连续观测数据，暂不绘制趋势。