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#半导体
今天10月10日周六10 条
  1. CNBC·头版

    Vance 称微软用外籍员工替换被裁员工，H-1B 数据怎么说

    美国副总统 JD Vance 称微软用 H-1B 签证持有者替换了 2025 年裁掉的 6000 名员工。USCIS 数据显示，微软 2025 财年 H-1B 获批 6258 份，位列第三，但其中 2/3 属于已在职员工；获批最多的 Amazon（19178 份）和 Meta（6294 份）均未被暂停。劳工部同日暂停 8 家科技公司的 PERM 绿卡担保，并调查 9 所大学的 J-1 签证欺诈。

  2. Latent Space

    Standard Bots 谈工业机器人如何实现可靠执行：十亿级参数模型与端侧推理

    Standard Bots 的工业机械臂采用共享基础模型加客户演示微调的方式，最大模型参数量在“low billions”级别，训练在云端、推理在本地完成。其机器上下料方案用零样本感知系统定位识别零件，骨干模型基于超 10 亿张图像训练，运动与单元逻辑仍由传统编程处理。公司称端侧 GPU 生成 action chunks 并流式传给底层控制，因为多数工厂网络不可靠，停机时间直接影响客户接受度。

  3. 新浪滚动·美股

    长鑫科技4F DRAM架构获关键进展，年底推出新一代DDR5 RDIMM

    长鑫科技在第四届集成芯片和芯粒大会上宣布，其4F DRAM架构研发取得关键进展，预计年底推出融合该架构及混合键合技术的新一代DDR5 RDIMM产品。该架构核心是自研VSG晶体管，采用垂直包围沟道结构以提升存储密度，公司自2019年起推进混合键合自主研发，相关公开专利族超300件。

  5. 新浪滚动·美股

    图达通（02665.HK）：全球图像级激光雷达核心企业，"车端+机器人+基础设施"齐发力【国信汽车】

    图达通2026H1营收1.39亿美元，同比增长127.9%，净亏损收窄至0.25亿美元，毛利率提升至11.17%。公司以猎鹰、灵雀、蜂鸟三大平台覆盖1550nm与905nm/940nm双技术路线，截至2025年底累计获18家主机厂及ADAS/ADS公司定点订单，覆盖超60款车型，并在机器人、智慧交通等非车场景落地。

  7. 新浪滚动·美股

    野村：65%美产成分豁免传闻下，光模块各环节影响天差地别

    野村证券发布报告分析美国拟对光模块设65%美产成分豁免门槛的传闻，认为AI算力带来的光模块需求大逻辑未变，贸易政策只是短期情绪扰动。报告测算，DSP、光芯片/激光器、TIA/驱动芯片、PD四类核心芯片已占800G和1.6T光模块BOM总成本的66%至72%，其中DSP占比超三成且由博通、美满等美企垄断，因此维持现有采购结构即可接近达标。

    推荐理由：野村按BOM成本拆解65%美产成分门槛，读者可据此判断光模块各环节受贸易政策的差异化影响。

  8. 东方财富·7x24

    立讯精密及立讯技术涉美国 ITC 337 调查，尚处立案初期

    立讯精密及控股子公司东莞立讯技术被列为美国 ITC 337 调查被调查方，涉及美国专利 US10,903,734，ITC 于当地时间 2026 年 10 月 9 日正式启动调查，编号 337-TA-1526，目前尚处立案初期，未就侵权主张作出实质认定。涉案产品处于客户验证阶段，尚未进入量产，公司预计本次调查不会对现阶段生产经营及当期经营业绩产生重大不利影响。

  9. MarketWatch·头条

    为何 Nvidia 股价躲过了冲击 Broadcom 和 Oracle 的 AI 信用恐慌

    Michael Kramer 指出，Nvidia、Broadcom 和 Oracle 三者的市盈率均已收缩、CDS 利差均已走阔，但 Nvidia 似乎未受冲击。文章以此对比为何 Nvidia 股价躲过了正在冲击 Broadcom 和 Oracle 的 AI 信用恐慌。

    推荐理由：从估值与信用违约互换两个维度对比三家 AI 相关公司，提供观察 AI 信用风险传导的分析框架。