阜博集团(03738.HK)建议发行5.3亿港元2027年到期3.75厘可换股债券

阜博集团(03738.HK)与经办人订立认购协议，建议发行本金总额5.3亿港元、2027年到期、利率3.75厘的可换股债券，初始换股价每股3.020港元，较10月20日收市价2.745港元溢价约10.0%。假设按初始换股价悉数转换，债券可转换为约1.75亿股股份，占现有已发行股份约6.72%。发行所得款项净额估计约5.193亿港元，拟用于偿还现有债务及一般营运资金。