AI基建扩张加速，光模块800G成出货主流、1.6T出货快速提升

北美科技巨头新一季度业绩显示，全球AI巨头在数据中心和算力基建上的投入正在全面加速，SpaceX超级智能业务第三季度营收同比增长超过8倍，超微电脑（SMCI）预计2027财年第一季度营收显著高于分析师平均预期。业内人士认为，光模块将直接受益于AI新基建扩张，叠加技术迭代，800G光模块将成为出货主流、1.6T光模块出货量快速提升，A股光模块公司业绩有望延续高增长。