高盛：AI半导体板块回调后现配置机会，看好英伟达、博通及半导体设备龙头

高盛认为，AI数据中心资本开支放缓担忧引发的半导体板块回调后，部分龙头已具配置价值。AI计算领域优先看好英伟达（NVDA）和博通（AVGO），称两家当前股价已隐含2027年起盈利零增长的悲观预期；半导体设备领域偏好应用材料（AMAT）和泛林集团（LRCX），预计2027年全球晶圆制造设备（WFE）市场将维持基准水平。