美银证券：中银航空租赁首予“买入”评级 目标价80港元

美银证券首次覆盖中银航空租赁（02588），给予“买入”评级，目标价80港元，基于2027年预期每股账面值0.9倍估值，含股息潜在总回报约17%。该行预计公司2026至2028年每股盈利分别同比增长5.3%、7.2%及11.5%，前瞻股息率5.2%，现有322架飞机订单，至2029年每年资本开支约35亿至45亿美元。风险包括债务成本上升、燃油价格高企及美元升值。