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里昂重申药明康德跑赢大市评级 目标价262港元
【里昂：药明康德第三季业绩符预期 重申“跑赢大市”评级】金十数据10月27日讯，里昂发表研究报告指，药明康德(02359.HK)第三季业绩符合预期，持续经营业务收入按年增长43%，纯利增136%，经调整non-IFRS纯利升61%。最大上行惊喜是今年首九个月公司的总积压订单按年增长36%，远超市场预期。管理层将今年持续经营业务收入增长指引，由此前的35%到39%，上调至40%到42%。该行上调药明康德2026至28年收入预测2%至5%，料2026至28年各年收入分别按年升51%、32%及20%，并调升纯利预测5%至10%。该行重申公司“跑赢大市”评级，以预测合并2026/27年目标经调整市盈率19倍计，续予H股目标价262港元。
AI 导读
里昂研报指药明康德（02359.HK）第三季业绩符合预期，持续经营业务收入同比增长43%，纯利增136%，经调整non-IFRS纯利升61%；首九个月总积压订单同比增长36%，远超市场预期。管理层将今年持续经营业务收入增长指引由35%到39%上调至40%到42%，里昂上调2026至28年收入预测2%至5%、纯利预测5%至10%，以2026/27年目标经调整市盈率19倍计维持H股目标价262港元。
推荐理由
里昂点评药明康德三季报，列出了积压订单增速、上调后的收入指引与目标价依据，便于核对市场预期与估值逻辑。
来源：金十数据·快讯 · jin10.com