江波龙：存储晶圆价格高企抑制部分消费需求，数据中心需求强劲，NAND供给仍偏紧

江波龙在电话会议中表示，存储市场正从消费价格周期转向AI驱动的技术周期。由于存储晶圆价格维持高位，下游需求分化：数据中心需求普遍强劲，消费电子采购部分受限，但高端、品牌和海外买家仍具韧性。第三方数据显示大模型在云端与边缘侧部署渐成规模，中长期有望带来持续的增量存储需求；海外厂商对NAND Flash资本开支仍相对谨慎，倾向以技术升级实现温和供给增长，存储供需平衡偏向紧张。