长江证券：维持中国核电"买入"评级，单季盈利压力有望缓解

长江证券维持中国核电"买入"评级，预计2026-2028年EPS分别为0.37元、0.49元及0.56元，对应PE为24.92倍、18.69倍及16.29倍。截至2026年9月30日，公司累计商运发电量1866.60亿千瓦时，同比增长1.25%，上网电量1760.53亿千瓦时，同比增长1.12%。存量机组修复叠加漳州增量，三季度核电电量增长提速，单季业绩压力或有所缓解。