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瑞银下调宁德时代目标价至730港元，单位利润承压
【瑞银降宁德时代目标价至730港元 单位利润因产品结构及退税变动而面临压力】金十数据10月21日讯，瑞银发表研究报告指，宁德时代第三季净利润为212亿元人民币，按年增长15%，但按季下跌6%，较买方预期低约10%。期内电池销量超过260GWh，当中储能系统占约25%，电动车电池占约75%。该行指出，按此计算的单位利润降至每千瓦时82元，创历史新低，主要受季度产品组合波动、低增值项目增加、9月1日起对锂离子电池征收消费税，以及出口增值税退税率由9%降至6%影响。不过，管理层对2027年行业20%至30%的增长前景仍保持信心。瑞银相应将该公司2026至2028年净利润预测下调11%至14%，降至介乎900亿至1,310亿元，目标价由820港元下调至730港元，维持“买入”评级。
AI 导读
瑞银将宁德时代目标价从820港元下调至730港元，维持"买入"评级，并下调其2026至2028年净利润预测11%至14%至900亿至1,310亿元。宁德时代第三季净利润212亿元人民币，同比增长15%但环比下跌6%，低于买方预期约10%。期内电池销量超260GWh，单位利润降至每千瓦时82元创历史新低，受产品组合波动、9月1日起锂离子电池消费税及出口增值税退税率由9%降至6%影响。
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