美银证券：海螺水泥重申“买入”评级，目标价降至19港元

美银证券研报显示，海螺水泥（00914）第三季净利润2.16亿元人民币，同比跌89%、按季跌80%，低于该行预期约5亿元，目标价由20港元下调5%至19港元，重申“买入”。公司自产水泥销量同比跌6.7%至6,440万吨，每吨毛利32元，该行将2026至2028年盈利预测分别下调58%、40%及27%。最低派息政策每股0.9元人民币加上持续回购H股，可提供6.4%股息率，对股价构成支持。