国盛证券维持汇聚科技“买入”评级，目标价26港元

国盛证券预计汇聚科技（01729）2026-2028年收入为329/409/478亿港元，归母净利润为22/29/37亿港元，给予20x 2027e P/E、目标价26港元，维持“买入”评级。2026H1公司收入100.66亿港元（同比+107.4%），服务器分部收入43.15亿港元（+68.3%），超50%收益来自AI驱动业务，数据中心订单量于2026年Q2创历史新高。