国泰海通维持西部水泥增持评级，目标价2.54港元

国泰海通发布研报，维持西部水泥（02233）“增持”评级，目标价2.54港元，并预计公司2026至2028年归母净利润分别为9.36亿元、16.05亿元和20.73亿元。 研报称，乌干达水泥价格仍坚挺，但需关注汇率贬值；埃塞俄比亚水泥价格从今年3月约117美元/吨涨至9月约150美元/吨；乌兹别克斯坦1至8月水泥产量同比增长6%。国泰海通同时提示汇率风险、外汇管制风险和成本抬升风险。

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还没有足够的连续观测数据，暂不绘制趋势。