基金业协会要求投顾试点机构2027年起新增业务配置T类份额

据证券时报，基金业协会向基金投顾试点机构下发相关通知，规范基金投顾业务发展。此举旨在落实《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》要求，保护基金份额持有人合法权益，并为行业有序设立基金投资顾问份额（T类份额）提供参考与建议。

中国证券投资基金业协会发布公募基金投资顾问试点业务指引，为投顾客户定义零售T类份额。T类份额不收取申购费和客户维护费，管理费一般为基金现有管理费的60%。自2027年1月1日起，试点机构若兼营基金销售或由共同控制关联方销售基金，新增业务必须为投资者配置T类份额；存量业务可在组合策略再平衡时按投资者利益与最优执行原则逐步过渡。

基金业协会下发通知，自2027年1月1日起，基金投顾试点机构同时开展基金销售业务的，或由同一控制下关联方销售的，应在新增业务中为投资者配置T类份额。T类份额不设（认）申购费和客户维护费，管理费原则上按原基金管理费的60%收取；存量业务可在调仓等过程中逐步过渡。

基金业协会向基金投顾试点机构下发通知，自明年起试点机构将为投资者配置T类份额。此举旨在规范基金投顾业务发展、保护基金份额持有人合法权益，落实《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》相关要求，并为行业有序设立基金投资顾问份额提供参考与建议。