摩根士丹利上调联想目标价至49港元

摩根士丹利10月18日将联想集团目标价由46港元上调至49港元，维持“增持”评级，认为公司盈利改善及估值提升仍有空间。新目标价对应约13倍2028财年预测市盈率。 该行预计，联想2027财年第二季度收入约286亿美元、同比增长40%；其中ISG（基础设施方案业务）收入约109亿美元，较市场预期高21%，AI服务器储备订单已达约540亿美元。 该行还预计，ISG利润率将从2026财年约0.4%升至2029财年约9.2%，届时ISG对集团利润贡献占比约50%。上述数据均为摩根士丹利的预测。

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