大摩下调ASMPT目标价至215港元并维持增持评级
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大摩下调ASMPT目标价至215港元并维持增持评级
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AI 综述
摩根士丹利发布研报，将ASMPT（00522）目标价由248港元下调13.3%至215港元，理由是HBM产能投资推迟及中期增长率下修，但维持"增持"评级。 大摩称，尽管HBM产能投资推迟，EMIT-T、CoPoS及光子学等新兴业务仍是增长动力；预计2027、2028年收入分别增长20%、12%，并将2026至2027年每股盈利预测上调2%及5%。管理层预计2026年第四季订单在AI基建投资支撑下维持高位，但较三季度的历史新高有所回落。 该行同时指出，半导体行业同比增速预计将由2026年的132%放缓至2027年的35%，短期周期逆风或限制股价上行空间；不过ASMPT现价约为2027年预测每股盈利16倍，低于过去10年平均27倍，估值具吸引力。
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最新进展10月30日 14:12
大摩维持ASMPT“增持”评级 目标价下调13.3%至215港元报道时间线
沿着报道，了解事件的不同侧面。
10月30日
- 新浪滚动·美股大摩维持ASMPT“增持”评级 目标价下调13.3%至215港元
摩根士丹利维持ASMPT（522.HK）“增持”评级，但因HBM产能投资推迟及中期增长率下修，将目标价下调13.3%至215港元。大摩认为公司受惠于EMIT-T、CoPoS及光子学等新兴技术机遇，当前股价对应2027年预测市盈率约16倍，低于27倍的十年历史均值，估值具吸引力。管理层预计2026年第四季订单在AI基建投资支撑下维持高位，但较三季度的历史新高有所回落。
- 新浪滚动·财经大摩：ASMPT目标价下调至215港元 维持“增持”评级
摩根士丹利将ASMPT（00522）目标价由248港元下调至215港元，维持“增持”评级。该行预计2027、2028年收入分别增长20%、12%，并将2026至2027年每股盈利预测上调2%及5%；尽管HBM产能投资推迟，EMIT-T、CoPoS及光子学等新兴业务仍是增长动力。ASMPT现价约为2027年预测每股盈利16倍，远低于过去10年平均27倍，估值具吸引力。
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