中信证券研报：国产算力需求加速释放，聚焦IDC、连接器、交换机低估龙头

中信证券研报认为国产算力需求加速释放，产业链在资本开支持续加码驱动下迈入业绩兑现期，建议聚焦IDC、连接器、交换机低估龙头。报告提到2026Q2腾讯和阿里的资本开支合计超1200亿元、环比翻倍，腾讯管理层在二季度业绩会表示下半年随国产ASIC芯片逐月交付，资本开支增幅将进一步扩大。