美银研报维持港铁逊于大市评级，目标价27港元

美银证券发布研报，维持港铁公司（00066）“逊于大市”评级，目标价27港元。 研报称，港铁与政府就北环线第二期签订项目协议，总发展成本约900亿港元，高于该行预期的600亿至700亿港元；2027至2029年资本开支预计分别为11亿、29亿及59亿港元。该行认为，在铁路资本开支上升下，港铁未来数年股息上行空间有限，3.8%的股息率并不吸引，且相关物业发展的回报仍然遥远。 该行同时表示，不预期该项目会显著提高港铁的杠杆比率或短期资金需求；政府另授予港铁合共46公顷土地发展权，可从未来地价中扣除864亿港元。

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还没有足够的连续观测数据，暂不绘制趋势。