弘尚资产借宁德时代框架研判AI硬件杀估值后走向
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弘尚资产借宁德时代框架研判AI硬件杀估值后走向
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AI 综述
弘尚资产11月2日发布月度观察，借用宁德时代“先杀估值、后杀盈利”的两阶段熊市框架分析AI硬件板块，认为当前约相当于宁德时代2022年5月的位置，第一波杀估值接近尾声。该公司称，若未来几个季度云厂商资本开支不断崖式下修、光模块和PCB盈利继续兑现，可期待一轮由盈利驱动的强修复；但当算力需求增速真正下台阶——可能是2027年产能集中投放、云厂商开支收缩时——硬件将迎来“杀盈利”的悬崖。观察同时指出，硬件估值见顶不等于AI见顶，应用层尚处渗透率极早期，杀手级场景出现后弹性会远大于硬件。文章注明内容仅供参考，不构成投资建议。
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最新进展11月4日 19:34
暴力反弹，老牌私募提前预判，细解AI硬件第一波杀估值后的走向报道时间线
沿着报道，了解事件的不同侧面。
11月4日
- 新浪滚动·美股暴力反弹，老牌私募提前预判，细解AI硬件第一波杀估值后的走向
弘尚资产11月2日发布月度观察，借宁德时代“先杀估值、后杀盈利”的两阶段框架研判AI硬件，认为当前约相当于宁德时代2022年5月，第一波杀估值接近尾声，若云厂商资本开支不断崖下修，盈利驱动的强修复可期。文章同时指出硬件估值见顶不等于AI见顶，应用层尚处渗透率极早期，杀手级场景出现后应用层弹性会远大于硬件。
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