联讯仪器与源杰科技预告三季度净利润大幅增长
两家光模块产业链公司10月12日晚披露三季度业绩预告。光芯片测试设备厂商联讯仪器预计前三季度净利润19亿元至21亿元，同比增长1866%至2072.95%，其中第三季度净利润13.33亿元至15.33亿元。
推荐理由：两家光模块产业链公司三季度业绩预告分化，可对照数据中心需求对上游芯片与测试设备的不同拉动。
定价逻辑
AI 资本开支与算力 最新动态
AI 作为产业变量的投资含义：科技巨头 capex 指引、算力供需、对电力/半导体/大宗的数量级需求——从 AI 看投资，不看技术本身。
1,948 条精选近 30 天 1,936 条共收录 13,897 条
更新
精选归档 · 第 92 页
新浪滚动·美股精选 NVIDIA Blog精选 NVIDIA 在 OCP 峰会开放 Vera Rubin 架构，联合生态推进 AI 工厂规模化
NVIDIA 在 OCP Global Summit 上通过开放 MGX 架构向 OCP 贡献了 Vera Rubin 机架和计算托盘设计，为系统厂商提供构建下一代 AI 工厂基础设施的通用基础。
推荐理由：NVIDIA 在 OCP 峰会上开放 Vera Rubin 机架与计算托盘设计，读者可了解 AI 工厂从兆瓦走向吉瓦时的开放标准路径。
金十数据·快讯精选 英伟达与思科推出新型可插拔光模块规格，助力 AI 工厂扩容
英伟达与思科推出新型可插拔光模块规格，用于支持 AI 工厂扩容。
推荐理由：英伟达与思科联合推出可插拔光模块规格，为关注 AI 数据中心网络与算力扩容的读者提供硬件侧动向。
新浪滚动·美股精选 Lumentum 称 AI 服务器光学器件售罄至 2029 年初，Evercore 维持 1100 美元目标价
光通信企业 Lumentum 首席执行官 Michael Hurlston 表示，公司用于 AI 服务器的光学器件已售罄至 2029 年初，客户已开始锁定 2030 年订单；部分产品在 2027 年前只能满足约 30% 的客户需求，另一些产品在 2028 年前仍有约 70% 的需求无法满足。
推荐理由：Lumentum 订单排至 2029 年、产能扩张需三到五年，读者可据此理解 AI 光互连供需错配的持续时间。
新浪滚动·美股精选 十余家上市公司预告前三季度业绩，联讯仪器净利同比预增超18倍
10月12日晚间，十余家上市公司披露今年前三季度业绩预告，AI算力产业链表现突出。联讯仪器预计前三季度净利润19亿元至21亿元，同比增长1866%至2072.95%，主因数据中心建设加速带动高速光通信测试设备销售增长；源杰科技预计第三季度净利润4.03亿元至4.53亿元，同比增长578.85%至659.70%，数据中心业务收入与CW产品出货持续增长。
推荐理由：十余家A股公司集中披露前三季度业绩预告，可观察AI算力产业链与资源品涨价两条盈利线索的兑现程度。
东方财富·7x24精选 美股存储股盘初扩大跌幅，闪迪跌6.74%、美光科技跌超4%
美股存储股盘初普遍下跌，闪迪跌6.74%，镁光ADR跌6.08%，美光科技跌4.31%，SK海力士跌4.09%，希捷科技跌2.85%，西部数据跌2.15%。费城半导体指数同期跌2.07%。
推荐理由：存储芯片股集体走弱并拖累费城半导体指数，可观察板块资金情绪与半导体链条的联动。
金十数据·快讯精选 微软宣布大规模部署自研 AI 芯片，股价盘中涨 0.8% 触及近一年高位
微软（MSFT.O）宣布计划大规模部署自研 AI 芯片，股价盘中上涨 0.8%，触及近一年高位。该消息公布后，微软股价当日盘中走高。
推荐理由：微软自研 AI 芯片进入规模部署阶段，可观察其对算力采购结构与股价的短期反应。
Kyiv Post精选 泽连斯基警告中国正帮助俄罗斯开发 Starlink 竞品 Rassvet
泽连斯基在接受《金融时报》采访时称，北京正帮助莫斯科建设俄罗斯版 Starlink 系统 Rassvet，并称相关技术正逐步转交俄方。该系统由莫斯科 Bureau 1440 研制，设计轨道高度约 800 公里，包含卫星间激光链路和地面 5G 网络，泽连斯基称其可能在 2027 年初投入运行。
推荐理由：泽连斯基称中国协助俄罗斯建设 Rassvet 卫星系统，材料梳理了该系统进度与军事通信影响，可供观察俄乌战场通信格局。
Seeking Alpha·快讯精选 AMD 发布 Helion 开放机架蓝图，面向智能体 AI 基础设施
AMD 推出 AMD Helion，一个基于 Open Compute Project 的开放机架蓝图，用于支持灵活的智能体 AI 基础设施，平台支持可定制的 CPU 与 GPU 配置。
推荐理由：AMD 公布面向智能体 AI 的开放机架规范，读者可了解其配置选项与生态伙伴的落地节奏。
华尔街见闻·直播精选 微软计划数据中心部署数吉瓦自研Maia芯片，Maia 300明年投用
微软计划在数据中心部署总规模达数吉瓦的自研Maia芯片，最新一代Maia 300将从明年开始投入部署，目标是主要依靠自家硬件为其AI软件提供算力支持。这类芯片专为AI推理设计，微软预计Maia 300每兆瓦可多输出40%的token，优于领先的基于GPU的系统。微软目前不打算将Maia芯片的底层算力直接租给云客户。
推荐理由：微软自研AI推理芯片的部署规模与能效对比数据，可观察云厂商算力自给对GPU供应格局的影响。
新浪滚动·美股精选 源杰科技、联讯仪器披露三季度业绩预告，净利同比大幅增长
源杰科技与联讯仪器10月12日晚间分别披露三季度及前三季度业绩预告，同比均大幅增长。联讯仪器预计2026年前三季度归母净利润19亿元至21亿元，同比增长1866.00%至2072.95%，称受益于人工智能技术发展及全球算力需求提升带动光模块、光芯片厂商扩产。
推荐理由：两家科创板AI产业链公司同日披露业绩预告，可对照光模块与光芯片环节在算力需求下的业绩弹性。
新浪滚动·美股精选 电子布10月涨价落地，多家上市公司确认涨幅为年内较高水平
多家电子布头部上市公司回应中国证券报·中证金牛座记者称，10月以来电子布涨价消息属实，7628型号普通电子布涨价1.5元/米，涨幅为年内较高水平，薄布（2116、1080型号）涨幅更大，达2.5元/米，电子纱G75上涨3000元/吨。
推荐理由：电子布10月涨价获多家上市公司确认，并给出新增产能明年年底前集中释放的时间表，可据此观察上游材料供需节奏。
东方财富·7x24精选 特斯拉因无人驾驶出租车在学区超速指控面临美监管机构调查
美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）10月12日表示，正在评估有关特斯拉Cybercab和Model Y车辆在使用自动驾驶系统时，在正在运作的学校区域行驶过快的指控。
推荐理由：监管机构对特斯拉自动驾驶车辆在学区超速指控的评估，涉及Cybercab与Model Y两款车型的合规风险。
金十数据·快讯精选 美国 NHTSA 就学区超速指控审查 Tesla robotaxi
美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）正在评估有关 Cybercab 和 Model Y 在自动驾驶系统启用状态下于学区超速的指控。NHTSA 表示，这项于周一披露的审查源于近期提交的一份请愿书，其中包含多起事件的视频。此次审查给 Tesla 进展缓慢的 robotaxi 业务带来新的监管障碍。
推荐理由：监管审查聚焦自动驾驶系统在学区超速的指控，可观察 robotaxi 商业化面临的合规节奏。
新浪滚动·美股精选 英特尔与博通 CEO 警告：资金紧张或成 AI 最大瓶颈
英特尔 CEO 陈立武与博通 CEO 陈福阳在新加坡星展银行亚洲未来前瞻峰会上警告，资金获取能力可能成为人工智能扩张的最大制约因素。陈福阳称最大的制约因素或许是资本，并预判晶圆紧缺有望在 2028-2029 年缓和、算力基础设施供需失衡或持续至 2029 甚至 2030 年；陈立武则指出资本成本持续走高，市场希望看到实实在在的投资回报率（ROI）。
推荐理由：两位芯片高管从融资成本角度提示 AI 基建的约束条件，可对照算力需求与资本开支的节奏。
东方财富·7x24精选 大摩：美国AI供电缺口或达77GW，有望催生2400亿美元市场
摩根士丹利预计，2026年至2029年美国数据中心新增电力需求将达160吉瓦，扣除现有电网容量及已采购发电设备后，仍面临约77GW供电缺口。该机构认为这一趋势有望催生规模达2400亿美元的庞大设备市场。
推荐理由：大摩测算美国数据中心电力缺口与设备市场空间，可作AI算力扩张受能源约束的量化参照。
东方财富·7x24精选 美国AI算力租赁现货价格达长协两倍
美国AI算力租赁市场呈现短贵长便宜特征，短期现货租赁价格达每吉瓦400亿至500亿美元/年，长期合同价格仅200亿美元/年，超算云运营商盈亏平衡门槛约120亿美元/年。高盛分析认为，谷歌等超大规模云厂商以高昂溢价租用算力，根本原因是自建产能跟不上，一旦自建产能追上，现货溢价将消失。
推荐理由：算力租赁现货与长协价差及盈亏平衡门槛，为判断AI基建成本与云厂商扩产节奏提供参照。
EODHD·新闻聚合精选 SpaceX 2027 年催化剂时间表：6 月 12 日解禁窗口受关注
Yahoo Finance 执行编辑 Brian Sozzi 梳理了 SpaceX 在 2027 年的潜在催化剂时间表，其中 6 月 12 日及此前数周最受关注。
推荐理由：梳理 SpaceX 2027 年潜在催化剂时间表，重点提示 6 月 12 日解禁窗口对股价与投资者情绪的观察意义。
华尔街见闻·直播精选 联讯仪器预计2026年前三季度净利润同比增长1866%至2073%
联讯仪器公告，预计2026年前三季度归属于上市公司股东的净利润为19.00亿元至21.00亿元，同比增长1866%至2073%。公司称业绩变动主要受益于人工智能技术快速发展及全球算力需求持续提升，数据中心建设加速推进，高速光通信领域市场需求保持较快增长，带动其通信测试仪器产品及光电子器件测试设备产品销售增长。
推荐理由：业绩预告给出净利同比增幅区间，并点明算力与数据中心需求对光通信测试设备的拉动。
新浪滚动·财经精选 Firmus 搁置 55 亿美元 IPO，亚太 AI 领域上市门槛料被抬高
英伟达支持的澳大利亚数据中心运营商 Firmus Grid 上周搁置了融资规模达 55 亿美元的 IPO，投资者对其估值飙升至 300 亿美元感到迟疑，公司目前正寻求与现有投资者进行私募融资。
推荐理由：Firmus 搁置 55 亿美元 IPO 的案例，可观察 AI 基础设施估值与承购协议要求的变化。